• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


PARETO est un outil propriétaire d’analyses et production d’états de reporting et de contrôle.

PARETO est couplé à notre base de données propriétaire. Il est alimenté quotidiennement par les données des gestionnaires administratifs et comptables des fonds ou mandats via des modules d’import développés en interne et par les données de marché.

PARETO permet de produire des états de reporting indépendants, homogènes et adaptables pour chaque client, chaque type d’OPCVM ou de mandat. Il peut comprendre entre autres :

  • Une synthèse de l’environnement économique et financier
  • Le suivi d’indicateurs de performances et de risques
  • La comparaison à des univers de référence
  • Les principales positions en portefeuille
  • L’analyse quantitative des performances
  • Une attribution de performances
  • L’analyse qualitative des performances
  • Le suivi des contraintes réglementaires et spécifiques
  • Le suivi des frais directs et indirects
  • La consolidation des portefeuilles




Jean-Pierre Thomas Javier SANTISO
 
Café Pensées Insti7

6 décembre 2011
La gestion des dispositifs d’épargne salariale et d’épargne retraite à l’épreuve des crises financières
1er avril 2011
Assiste-t-on à un «rebalancement» du monde au profit des pays émergents ?
16 novembre 2010
Gérer ses liquidités : comment optimiser ses placements court terme dans un nouvel environnement ?
Accéder aux présentations
 
Actualités

barometre insti7

Le baromètre Insti7 du mois de janvier 2012 est dès à présent disponible.

Voir / télécharger le baromètre
 
Autres Actualités

Indices de marchés

Définitions des indices Historique
Indices au 31/01/2012 Perf 2012 Perf 2011 Perf 2010
down Eonia 0,03% 0,88% 0,43%
up EuroMTS Global 1,84% 1,11% 0,88%
up MSCI EMU Net 5,37% -14,89% 2,40%
up IEIF REIT Europe 5,56% -15,16% 6,53%
up CS Tremont HFd
2,35%
 -2,39% 10,15%