• Définition des objectifs, financiers et/ou comptables, et contraintes propres
• Sélection des prestataires
  Gestionnaires financiers / Conservateurs - Dépositaires / Gestionnaires Administratifs et Comptables - Valorisateurs / Teneurs de comptes / Commissaires aux comptes
• Négociations tarifaires
• Identification et optimisation des coûts directs et indirects
• Suivi des relations avec les prestataires externes dans la mise en place de conventions de délégation de gestion et de prestations de services et la rédaction de prospectus complets
• Présentation devant les Instances de l’Institution

• Bases de données propriétaires (PARETO, OP7VM, OP7AM)
• Classes d’actifs traditionnelles (Actions, Obligations, Monétaire, Convertibles)
• Classes d’actifs alternatives (Non coté, Gestion alternative, Immobilier)
• Fonds diversifiés : définition du portefeuille cible, analyse du processus de rebalancement optimum, ...
• Stratégies spécifiques (performance absolue, fonds à échéances, actifs décotés …)

• Organisation de procédures d’appels d’offres (Restreints / Marchés Publics):
  • Etablissement de pré-listes
  • Rédaction des cahiers des charges
  • Dépouillement des dossiers sur la base de critères prédéfinis
  • Organisation d’auditions / Visites sur site
  • Négociations tarifaires
  • Suivi des relations avec les prestataires retenus

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Benoît Boru :