Suivi des dispositifs Entreprises

Production périodique d’analyses quantitatives et qualitatives des supports de placement utilisés par les différents dispositifs d’épargne salariale et d’épargne retraite
- Revue des performances
- Revue des risques
- Revue de la conformité des gestions par rapport aux propositions formulées
- Analyse comparative (groupes de comparaison homogènes)
- Suivi des frais directs et indirects
Production périodique de tableaux de bord et d’états de reporting homogènes, consolidés et personnalisés
- En fonction des supports des dispositifs
- En fonction des besoins
  - d’une direction
  - d’une commission financière
  - d'un conseil de surveillance
Présentation des analyses devant les instances de l’entreprise
Veille technologique, juridique et environnementale (rédaction de fiches techniques et de notes ad hoc)
Suivi des accords, règlements, avenants
Préparation des conseils de surveillance ou commissions paritaires, rédaction des procès-verbaux
Participation aux conseils de surveillance ou commissions paritaires et suivi des décisions ou propositions d'évolution

Contacts permanents avec les sociétés de gestion : gérants, équipe de reporting, direction des risques... (positionnement, performances, indicateurs de risques, dérives de style et anticipations)
Contacts permanents avec les teneurs de comptes
Mise en place de procédures d’alertes

Insti7

OP7VM : base de données OPCVM intégrant tous les FCPE multi entreprises du marché
PARETO : outil propriétaire d’analyse et de production d’états de reporting

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Vincent Marzin :