Dans le cadre de la mise en place de dispositifs d’épargne salariale et d'épargne retraite ou de changement de prestataires, Insti7 propose une prestation complète et modulable permettant la prise en compte des objectifs et contraintes propres, ainsi que la mise en œuvre des solutions retenues.

La procédure de sélection proposée par Insti7 obéit à une méthodologie stricte et intègre les éléments suivants :

• Définition des objectifs et contraintes propres, notamment sur les aspects financiers, ainsi qu’en termes de ressources humaines, de relations avec les représentants des salariés et de calendrier social
• Rédaction du cahier des charges et élaboration des grilles d’analyse
• Sélection des prestataires :

Gestionnaires financiers (sociétés de gestion et/ou gérants) / Teneurs de comptes / Gestionnaires Administratifs et Comptables - Valorisateurs / Conservateurs - Dépositaires  /  Commissaires aux comptes

• Sélection et analyse des OPCVM
• Négociations tarifaires
• Identification et optimisation des coûts directs et indirects
• Accompagnement dans la mise en place de l’offre retenue
• Suivi des relations contractuelles avec les prestataires externes : mise en place de conventions de tenue de comptes, de délégation de gestion et de prestations de services
• Présentation devant les instances de l’entreprise

• Base de données FCPE propriétaire
  • Classes d’actifs traditionnelles et alternatives
• Base de données sociétés de gestion
• Base de données teneurs de comptes

• Organisation de procédures d’appels d’offres (restreints / marchés publics)
• Etablissement de pré-listes
• Rédaction des cahiers des charges
• Dépouillement des dossiers sur la base de critères prédéfinis
• Organisation d’auditions / Visites sur site
• Négociations tarifaires
• Suivi des relations avec les prestataires retenus

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Benoît Boru :