Le baromètre insti7 est une enquête indépendante et gratuite réalisée auprès d’une centaine de sociétés de gestion proposant une large gamme de produits et de services.

Le questionnaire réalisé comprend une vingtaine de questions :

Des questions relatives aux anticipations afférentes à différentes classes et typologies d’actifs ainsi qu’aux stratégies d’investissement mises en œuvre.

Des questions relatives aux anticipations d’ordre macro-économique.

Le baromètre insti7 est accessible gratuitement sur le site www.insti7.com. Cette synthèse permet de confronter les anticipations des sociétés de gestion sur différentes classes d’actifs plus ou moins risquées avec le niveau de risque qu’elles prennent réellement au sein de leurs portefeuilles de référence. Ce baromètre insti7 permet également de voir évoluer l’appétit pour le risque des sociétés de gestion dans le temps.

L’indice insti7 Perco met en exergue la performance des Perco pilotés depuis plus de 10 ans.

L’indice insti7 Perco mesure la performance moyenne des Perco en gestion pilotée (gérés via une grille d’allocation d’actifs proposée aux salariés).

Le calcul de l’indice s’appuie sur les grilles d’allocation d’actifs utilisées par les sociétés représentant au moins 3% des encours d’épargne salariale (source AFG).

Le calcul de l’indice insti7 Perco s’appuie sur les éléments suivants :

–  La performance de la grille de gestion pilotée « Equilibre » de chacun des acteurs, intégrant 3 FCPE multi-entreprises;

–  Une pondération par le poids des tranches d’âge des épargnants (30-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans) dans les encours Perco (source AFG) ;

–  Une pondération par le poids de chaque acteur dans les encours globaux d’épargne salariale (source AFG).

insti7 accompagne  les entreprises dans la mise  en place et le suivi de plans d’épargne salariale et d’épargne retraite.

Les équipes d’insti7 mettent également en place des grilles d’allocation de Perco pilotés, construites sur mesure, en fonction des besoins des salariés de l’entreprise.

OP7VM est la solution insti7 d’analyse, de reporting et d’aide à la sélection d’OPCVM ouverts.

Devenue totalement opérationnelle en 2009, OP7VM est couplée à notre base de données propriétaire et nous permet de couvrir l’ensemble des marchés et de disposer des données financières et extra financières sur l’ensemble des OPCVM accessibles en France.

–  Présentation des fonds sous un format homogène

–  Reprise des spécificités administratives et techniques

–  Suivi de la conformité réglementaire

–  Suivi de l’évolution de différents indicateurs de performances, de risques et de frais

–  Reclassification des OPCVM selon les indices de marché et de style les plus proches

–  Comparaison aux pairs et aux fonds se rapprochant de la gestion de l’OPCVM

–  Suivi et évolution des encours et du ratio d’emprise

–  Réunion téléphonique mensuelle avec les gérants

–  Revue des positions en portefeuille

–  Analyse qualitative et commentaire écrit

OP7AM est la base de données gérants d’insti7. OP7AM est couplée à notre base de données propriétaire et nous permet de couvrir l’ensemble des sociétés de gestion commercialisant des produits en France.

Ces données permettent à nos analystes de produire une fiche synthétique sur les sociétés de gestion reprenant notamment les encours sous gestion des principales classes d’actifs et leurs évolutions, les ressources humaines, les principales expertises et les produits afférents…

Cet outil propriétaire est enrichi par notre recherche aussi bien quantitative que qualitative et par les visites de « due-diligence » réalisées au sein des sociétés de gestion.

PARETO est un outil complet et propriétaire d’analyses et de production d’états de reporting et de contrôle.

PARETO permet une analyse et un suivi précis de l’évolution du couple rendement/risques d’un portefeuille ainsi que ses biais factoriels, sectoriels, géographiques ou encore de style.

PARETO s’appuie sur la base de données propriétaire d’insti7. Celle-ci est alimentée à partir des données des gestionnaires administratifs et comptables des fonds (via des modules d’import développés par insti7) d’une part, et à partir des données de marché des systèmes d’information financière d’autre part.

Ce schéma permet à PARETO de fonctionner de façon totalement autonome et indépendante vis-à-vis des sociétés de gestion en charge des fonds de nos clients, assurant à ces derniers, une lecture modulable et transparente des actifs détenus.

insti7 suit ainsi les portefeuilles de ses clients, ligne par ligne, en transparence et en consolidé, et assure le suivi aussi bien du respect des contraintes et ratios réglementaires et spécifiques que des différents indicateurs de performance, de risque et de frais.

L’information ainsi contrôlée, analysée et fiabilisée peut-être retranscrite sous un format adapté aux besoins des différents clients.