Formation
insti7 est enregistré sous le n° 11 75 57409 75 comme organisme de formation.
Tous les consultants seniors d’insti7 interviennent en qualité de formateurs auprès de conseils d‘administration, de commissions financières et de conseils de surveillance.
insti7 propose des formations modulables et dédiées, adaptées aux différents niveaux et aux thématiques souhaitées.
Pour les institutions, ces formations permettent de revenir aux fondamentaux, l’histoire riche et ancienne des marchés financiers, de décoder, de mieux appréhender l’actualité économique et financière, et de mieux comprendre les différents types de placements.
Techniques, ces formations passent au crible la gestion actif / passif appliquée, les enjeux et les implications des différentes réformes règlementaires (Solvabilité 2, AIFM …).
Pratiques, elles accompagnent les clients d’insti7 dans la mise en place, le pilotage et le contrôle de leurs stratégies de placements financiers, leurs allocations d’actifs et sensibilisent les administrateurs à leurs responsabilités.
Pour les entreprises, les salariés, leurs représentants, les formations d’insti7 détaillent tous les dispositifs d’épargne salariale et d’épargne retraite, décryptent le rôle du conseil de surveillance et passent en revue les grandes familles de supports de placements.
Audit & analyse
Les consultants d’insti7 interviennent aussi bien sur des audits de produits financiers et de portefeuilles de valeurs mobilières que des audits d’organisation et de gouvernance.
Les due diligences de produits et sociétés de gestion déployées par insti7, tant en France qu’à l’étranger, couvrent aussi bien des classes d’actifs liquides, actions et taux, que des actifs moins liquides, immobiliers, fonds de dettes et autres fonds de capital investissement.
Les due diligences menées par les équipes d’insti7 permettent aux consultants d’assister, en toute indépendance, leurs clients dans la sélection de sociétés de gestion (dans le cadre de la mise en place de mandats ou la création de fonds dédiés), ou de produits financiers. Les consultants d’insti7 accompagnent également les investisseurs lors de la sélection de dépositaires – conservateurs et de valorisateurs, jusqu’à la mise en place des modalités de contrôle et de suivi.
Les audits de gouvernance abordent pour leur part aussi bien la conformité règlementaire, l’adéquation des processus et sous-processus aux besoins de l’investisseur, que la formalisation et le suivi des principales politiques déployées. Sont ainsi formalisés cartographie de risques, politiques en matière de placements, protocoles de gestion, cahiers de procédures et autres codes de déontologie.
Dans le cadre du déploiement de la directive européenne Solvalibité 2, insti7 assure pour certains de ses clients la sous-traitance des fonctions clés gestion des risques et audit interne.
Allocation et Pilotage
insti7 accompagne de grands investisseurs dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie en matière de placements financiers.
Après la prise en compte des différentes contraintes de passif, de risque, réglementaires ou encore comptables, insti7 procède à une analyse des actifs éligibles. Vient ensuite la revue des objectifs généraux, techniques, comptables et financiers, puis la codification de l’appétence au risque, traduite en budgets et limites de risque. insti7 peut alors, avec ses clients, bâtir une allocation stratégique d’actifs robuste, intégrant l’ensemble de ces paramètres, et mettre en place les modalités de pilotage, de contrôle et de suivi.
Ces travaux d’adéquation actif /passif s’appuient sur des outils de modélisation et d’appréhension des risques développés en interne, d’un générateur de scénarios également bâti par l’équipe R&D d’insti7. Ces travaux permettent également de formaliser les politiques en matière de placements et de gestion des risques, et de cartographier l’ensemble des risques financiers et non financiers.
Contrôle et suivi
En contact permanent avec les sociétés de gestion (gérants, directions des risques, …), interfacé avec les principaux dépositaires – conservateurs et valorisateurs de la place, insti7 met à la disposition de ses clients une production régulière d’analyses quantitatives et qualitatives et d’états de reporting construits sur mesure.
insti7 suit ainsi les portefeuilles de ses clients, ligne par ligne, en transparence et en consolidé, et assure le suivi aussi bien du respect des contraintes et ratios réglementaires et spécifiques que des différents indicateurs de performance, de risque et de frais.
L’information ainsi contrôlée, analysée et fiabilisée peut-être retranscrite sous un format adapté aux besoins des différents clients.
