complémentaires

insti7 réunit une équipe de consultants aux expertises complémentaires, basée à Paris, et disposant d’une expérience moyenne de plus de 20 ans, tant sur des domaines techniques, financiers, comptables, règlementaires que juridiques. Disponibilité, adaptabilité, et réactivité permettent aux consultants d’insti7 de répondre aux enjeux de leurs clients.

En outre, afin de répondre aux besoins spécifiques de leurs clients, les consultants d’ insti7, force de proposition, disposent d’une expérience et d’une expertise importante d’interventions auprès de directions générales, de directions financières, de conseils d’administration, de commissions financières et de conseils de surveillance. Ils assurent tous, très régulièrement, des sessions de formation sur mesure afin de donner notamment aux administrateurs l’ensemble des éléments d’aide à la décision.

La société regroupe aujourd’hui 23 personnes, dont 15 consultants.

en investissements financiers, non démarcheur

Dès sa création, insti7 a souhaité disposer d’un statut officiel de place de Conseiller en Investissements Financiers non démarcheur (liste des CIF agréés : www.orias.fr).

insti7 est immatriculée sous le numéro ORIAS 13000536 auprès de l’ACIFTE (Association des Analystes Conseillers en Investissement, Finance et Transmission d’Entreprise).

Au-delà des conditions d’âge et d’honorabilité, ou des compétences, expériences et outils nécessaires à l’exercice des fonctions de conseiller en investissements financiers, ce statut de CIF implique le respect de règles déontologiques strictes, le contrôle régulier de l’AMF ou d’une association agréée, ainsi qu’une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle spécifique.

Deux consultants du cabinet sont par ailleurs membres correspondants de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers). insti7 est également membre de l’IFACI (Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne), de l’AFG (Association Française de la Gestion Financière) et de FONDACT (association qui rassemble les acteurs de la vie économique et sociale animés par la volonté de promouvoir et développer la participation des salariés sous toutes ses formes au sein des entreprises et des organisations).

La finance n’étant pas une science exacte, insti7 consacre chaque année, depuis sa création en 2007, de 10% à 15% de son chiffre d’affaires en Recherche et Développement. Disposant de deux chercheurs en interne, ces travaux abordent aussi bien les impacts de la crise sur les modélisations financières, que le développement d’indicateurs tactiques et d’outils d’allocation robustes à une diversité d’environnements macro-économiques et financiers.

insti7 et l’Institut Europlace de Finance Louis Bachelier ont par ailleurs décidé de sceller une coopération en termes de recherche et développement sous la forme d’une Chaire intitulée « Gestion des risques et stratégies d’investissement ».

A ce titre, la Chaire insti7, sous la direction du Professeur Bertrand Candelon, a été retenue par le Fonds Monétaire International pour le premier partenariat scientifique Français sur le « Global Housing Watch Index ».

Cette veille technologique est complétée par une veille juridique et financière assurée par une équipe pluridisciplinaire et complémentaire : nouveaux produits, évolutions règlementaires …

socialement responsable

insti7 est signataire des Principles for Responsible Investment (PRI) des Nations Unies.

À ce titre, insti7 s’engage à :

– Prendre en compte les questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG) dans les processus d’analyse et de décision en matière d’investissements ;

– Prendre en compte les questions ESG dans les politiques et pratiques d’actionnaires ;

– Favoriser l’acceptation et l’application des Principes auprès des acteurs de la gestion d’actifs et des investisseurs ;

– Travailler pour accroître l’efficacité dans l’application des Principes ;

– Rendre compte des activités et des progrès dans l’application des Principes.